转自：期货日报深夜，中国资产再次全线爆发。周三收盘，在美股窄幅震荡的背景下，纳斯达克中国金龙指数收涨6.4%，创去年10月以来的新高，阿里巴巴涨近8.6%，京东涨6.8%，满帮涨13.8%，拼多多涨6%，百度、哔哩哔哩涨超5%。道指收涨485.60点，涨幅为1.14%，报43006.59点；纳指收涨267.57点，涨幅为1.46%，报18552.73点；标普500指数收涨64.48点，涨幅为1.12%，报5842.63点。美股行业ETF大多走高，全球航空业ETF收涨3.68%，半导体ETF涨1.85%，生物科技指数ETF、网络股指数ETF、全球科技股指数ETF、可选消费ETF、科技行业ETF、医疗业ETF涨1.81%~1.01%，公用事业ETF跌0.7%，能源业ETF跌1.46%。标普500指数11个板块大多上涨，原材料板块涨2.63%，工业板块涨1.59%，金融板块涨0.62%，房地产板块涨1.1%。大型科技股普涨，微软收涨3.19%，特斯拉涨2.6%，Meta涨2.57%，亚马逊涨2.24%，谷歌A涨1.23%，英伟达涨1.13%， ICE美元指数下跌1.29%，报104.377点，日内交投区间为105.773~104.347点。 WTI4月美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美油库存增加360万桶，至4.338亿桶，远超分析师预期的34.1万桶增幅。这主要是由于炼油厂季节性维护所致，同时汽油和馏分油库存因出口增加而下降。市场对供应过剩的担忧进一步加深。现货现货 COMEX铜期货涨5.51%，报4.8075美元/磅。 ADPResearch公布的数据显示，美国2月ADP就业人数意外降至7.7万人，为2024年7月以来最小增幅，大幅低于预期的14万人，前值为增加18.3万人。就业岗位的减少主要集中在服务业，其中贸易、运输、公用事业以及教育和医疗保健行业的降幅最为显著。而商品生产公司的就业岗位增幅大幅跃升。 ADP报告还显示，工资增长变化不大，跳槽的工人薪资增长6.7%，而留在原职位的工人薪资增长4.7%。 ADP首席经济学家NelaRichardson表示，“政策的不确定性和消费支出的放缓可能导致了上个月的裁员或招聘放缓。利来国际(中国区)最老牌官网的数据，结合其他近期指标，表明雇主在评估未来的经济环境时，对招聘犹豫不决。” ADP就业数据意外爆冷后，市场正高度关注将于周五公布的美国2月非农就业报告，将为市场提供有关美国就业情况的线索，并影响美联储的降息预期。北京时间3月6日凌晨，美联储发布全国经济形势调查报告。这份报告根据美联储下属12家地区储备银行（即12个辖区）的最新调查结果编制而成，也称《褐皮书》。其中显示，自今年1月中旬以来，美国整体经济活动“略有”上升，但企业对未来的悲观情绪升温，因特朗普政府带来的不确定性越来越多，尤其是在关税方面。《褐皮书》是美联储官员在FOMC政策会议前定期获得的经济简报文件之一，本期《褐皮书》由明尼阿波利斯联储根据截至2月24日收集的信息编纂。值得一提的是，在本期的《褐皮书》中，“关税”被提及的次数高达49次，而“不确定性”一词则出现了47次。《褐皮书》显示，美国大多数地区的物价“适度”上涨，有多个地区报告的价格增速较上期《褐皮书》有所加快。展望未来，美国各地的企业预计，原材料潜在的关税可能会迫使它们提高价格，有少部分企业已经开始预先涨价。就业市场方面，《褐皮书》显示，就业情况喜忧参半，有7个地区表示，本报告期的就业情况没有变化。多位受访者提到，对移民及其他政策的不确定性正影响当前及未来的劳动力需求。工资增长呈现适度到中等的水平，较上一次报告略有放缓，多个地区反映出工资压力正在缓解。《褐皮书》还指出，部分地区因“异常天气状况”导致休闲和酒店业需求减弱。总体而言，《褐皮书》称，消费者支出偏低，必需品需求较为稳固，但对于非必需品，尤其是低收入消费者来说，对价格变动更加敏感。按照日程安排，美联储的下次议息会议将于当地时间3月18日至19日召开，市场普遍预期美联储将在此次会议上继续“按兵不动”，维持利率不变。新华社华盛顿3月5日电美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特5日说，美国总统特朗普决定，给予福特等三大汽车制造商为期一个月的关税豁免，对其通过美墨加协定从墨西哥和加拿大进口的汽车产品免除25%的进口关税。莱维特在新闻发布会上表示，特朗普与福特汽车、通用汽车和斯特兰蒂斯汽车公司对话时，三家公司提出豁免关税请求，特朗普答应给予其一个月的关税豁免。“利来国际(中国区)最老牌官网与三大汽车制造商进行了交谈，利来国际(中国区)最老牌官网将对通过美墨加协定进口的汽车产品给予一个月的豁免。对等关税仍将于4月2日生效。” 美国媒体说，特朗普此举是“在行业领袖呼吁后提供的暂时缓解措施”。特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施已于3月4日生效。特朗普4日晚在面向国会两院的讲话中表示，关税政策“可能会有一些小扰动”，但美国能接受，“影响不会很大”。尽管特朗普对关税影响轻描淡写，美国各界对于关税可能给美国经济带来的损害深表担忧。近日，国内外油价持续回落，布伦特原油2505合约一度下破70美元/桶，较春节前高点累计跌幅达11%，国内原油相对布伦特原油的溢价较此前明显回落。其中，SC2504合约较春节前高点累计跌幅达16.6%，内外盘价差持续走弱。在国投期货能源首席分析师高明宇看来，推动国际油价破位下行的驱动有两方面因素。第一，俄乌、中东地缘和解大背景下供应担忧减弱。尽管1月10日美国发布新一轮对俄制裁，2月24日美国和欧盟分别发布对伊朗和俄罗斯的进一步制裁，但从市场的变化来看，俄罗斯原油、第二，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定按既定计划自4月1日起逐步增加石油产量，以回撤2023年宣布的自愿减产措施，市场并未看到因低油价而推迟减产的动作，二季度后供需宽松压力或进入实质性兑现期。 “根据2月IEA、DOE、OPEC供需平衡表，若OPEC+自二季度开始陆续退出减产，则2025年原油市场将自去年的小幅缺口21万桶/天转变为盈余44万桶/天，2024年四季度至2025年的季度供需缺口分别为63万桶/天、31万桶/天、-42万桶/天、-45万桶/天、-128万桶/天。”高明宇表示，一季度以来，全球原油市场全口径库存累积3.9%，以在途和浮仓库存的增加为主，岸罐库存增0.4%基本持平，缺口预期兑现不佳，后续在OPEC+增产背景下累库压力或进一步施压油价。 2月27日，美国总统特朗普宣布，他提议对墨西哥和加拿大加征的关税于3月4日如期生效；3月3日美方宣布在原10%加征关税基础上对中国有关产品再次加征10%关税；国务院关税税则委员会宣布自3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。 “从市场层面来看，一方面，近期海外相关政策频繁，特朗普政府新增对伊朗主要石油出口码头的运营商、一系列石油经纪公司及油轮的制裁，并且宣布撤销前总统拜登给予委内瑞拉的‘让步’，对于伊朗和委内瑞拉制裁的可能收紧或影响全球原油边际供应。另一方面，美俄谈判进程之下，市场对俄乌冲突缓和的预期升温，预计俄罗斯3月港口石油装载量受炼厂复工影响有所下降。”光大期货分析师杜冰沁表示，多重政策冲击之下，市场对供应边际增加和需求增速的担忧最为明显。 “当前，原油市场最大的矛盾点在于OPEC+基于原油市场基本面健康且前景乐观的预期决定增加原油供应，但原油市场后续面临需求端的压力不断增大，而非OPEC+在2025年产量大幅增加，OPEC+增产后将加大2025年全球原油市场的供应过剩预期，对油价带来持续性的下行压力。”南华期货能化分析师刘顺昌表示，在油价持续回落后，OPEC+将不得不考虑暂停增产以应对不断恶化的原油市�。馐嵌設PEC+现行政策的考验。值得一提的是，随着原油持续走弱，已有机构调整了对后期油价的预期。其中，花旗银行近期表示，OPEC+决定增产对原油市场构成实质性利空影响，对石油持根本性看空态度，因为非OPEC+的供应增长预计将抵消2025年全球需求增长，预计布伦特原油价格将在未来3个月内向60美元/桶靠拢。展望后市，高明宇认为，原油期货快速下跌后存在技术性反弹诉求，基本面的变化亦导致其从当下位置进一步下行的持续性面临考量。在她看来，贸易战具有高博弈属性，周二美国商务部长已表示特朗普正在基于北美自贸协定框架考虑豁免加墨两国关税，贸易战主导的下行风险仍有变数。然而，在刘顺昌看来，短期油价持续走弱的态势或将延续。“供应端OPEC+增产，伊朗和俄罗斯原油出口量逐步恢复正常，原油市场供应逐步增加，不确定性下降，市场关注焦点转向需求端，尤其是美国经济增长。”他称，上周公布的美国2月消费者信心指数大幅不及预期，创近3年来最大降幅，拉响了市场对美国经济增长担忧的警报，亚特兰大联储近期对美国经济的预测出现断崖式下滑，其对美国2025年第一季度实际GDP增长估计为-2.8%，低于2月28日的-1.5%。 “本周需关注美国就业市�。绕涫敲拦�2月新增非农就业人数和失业率数据，若新增非农就业人数不及预期，将进一步带动油价回落。”刘顺昌说。 “中期来看，全球原油市场供应过剩概率依然较大，内外盘油价重心或以承压为主，预计给下游能源系品种带来成本端压力。”杜冰沁认为，市场需关注美国对俄罗斯、伊朗石油行业的制裁变化和关税政策的扰动。责任编辑：张靖笛

中国资产，全线爆发！美联储，重大发布！特朗普：“给其一个月的关税豁免”

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