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固态电池的广泛需求 满足AI应用高耗能需求：数据中心需要设备具备强大的本地算力，会显著增加功耗，固态电池的高能量密度可保证运算的持续进行。 推动AI穿戴设备和AI手机的升级：长续航和安全性一直是消费电子的核心痛点，固态电池的高能量密度可以大幅提升智能和AI手机的续航时间，同时固态电池设计灵活，可以拓宽可穿戴设备的应用场景。 赋能低空经济：eVTOL电池的工作温度范围广，安全性和能量密度要求高，固态电池在未来可以更好适配eVTOL。 机器人打开新空间：机器人对轻量化和功率密度要求高，固态电池的高能量密度可以为机器人有效减重，支持机器人的长续航工作。 固态电池在新能源汽车上的应用当让更不必说，固态电池是锂电池的终极方案，有效解决当前供能痛点，适配未来新技术的发展方向，因此固态电池的迭代脚步不可逆转！ 产业链相关标的 电池材料 电解质原材料 锆原料：东方锆业（电池级三元系正极添加剂1500吨/年，22年氧化锆9400/吨国内占比40%）、三祥新材 镧原料：北方稀土、盛和资源 锗原料：云南锗业、驰宏锌锗 氧化锆：东方锆业（提供样品，二氧化锆）、三祥新材（清陶提供锆基原料）、凯盛科技（氧化锆） 固态电解质／添加剂 金龙羽（氧化物电解质路线）、上海洗霸（固态电解质，送样龙头客户）、三祥新材（锆基、卤化物固态电解质、供货清陶）、凯盛科技（氧化锆）、奥克股份（PEO研发）、天际股份（半固态）、天赐材料（技术储备）、有研新材（固态电解质用高纯硫化锂研发） 添加剂LiFSI（1Gwh半固态电池LiTFSI的用量为214吨）：瑞泰新材（LiTFSI固态电池中销售）、利民股份（双氟电解质LiFSI） 氯化亚砜（1吨LiFSI约需2.5吨氯化亚砜）：凯盛新材（15万吨/年）、世龙实业（5万吨/年）、金禾实业(18万吨/年)、理文化工（3.7万吨/年） 正极：格林美（前驱体）、容百科技（卫蓝新能源）、当升科技（清陶+卫蓝）、丰元股份（研发）、道氏技术（三元前驱体）、华友钴业（技术储备）、振华新材（研发）、龙蟠科技（前驱体）、道氏技术（三元前驱体） 硅碳负极：贝特瑞、翔丰华（清陶）、璞泰来、硅宝科技、杉杉股份、博迀新材（碳硅原料）、胜华新材、元力股份、中一科技（复合负极）、尚太科技（石墨负极）、道氏技术 铜箔：铜冦铜箔、徳褔科技、东峰集团、英联股份 导电剂（半固态电池1GWh碳纳米管导电剂用量为70至120吨>液态锂离子电池20至30吨）：天奈科技、捷邦科技、道氏技术 电池封装 铝塑膜：新纶新材、紫江企业、明冠新材、道明光学、海顺新材、英联股份 设备 涂覆设备：璞泰来 整线设备：先导智能、利元亨 零部件：德新科技、逸飞激光 其他设备：骄成超声、豪森智能、信宇人、联赢激光、赢合科技 风险提示：本文主要为个人基于重大或热点事件的分析和整理，其中观点来源于券商机构或网络或个人，文中提及个股绝非荐股，不作为任何买卖依据！