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【朝闻国盛0304】地产偏强与施工偏弱的背后
2025-03-05 21:12:47 来源： 海南日报 【字体： 大 中 小】打印

2025-03-05 21:12:47

炒股就看 对外发布时间:2025年03月03日 基于6大维度的高频数据，近期关注两点核心变化：1）地产量、价均偏强：30城新房销售强于2024年同期，绝对值仍低于春节前，二手房销售面积持续创有数据以来同期新高，但尚未恢复到春节前的水平；整体房价仍在下行区间、但下跌速度相比2024下半年明显趋缓，尤其是北京、上海房价初见企稳迹象。2）工业生产快、建筑施工慢：节后第3-4周（2.17-3.2），工业生产已升至高位，但建筑施工进度仍处于近年来低位、复工总体偏弱。其他值得关注的高频数据包括：近半月上中下游价格几乎全线下跌，可能加剧短期物价压力；地方专项债发行加快，1-2月发行节奏类似2019年同期、整体偏快。往后看，短期继续紧盯：1）3月4-5日全国两会；2）复工和地产销售的情况；3）中美关系进展。 刘安林分析师S0680523020002liuanlin@gszq.com 杨涛分析师S0680522070001yangtao3123@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 人工智能产业当前发展情况分析： 1）本轮人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动，有坚实产业价值基础。DeepSeek具备高性能、低成本、蒸馏有效、开源等核心优势，同时DeepSeek提出多项算法创新，打破了海外算力堆砌的传统大模型提升路径，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力，利来国际(中国区)最老牌官网认为这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力塑造新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。 2）Deepseek显著降低AI应用开发门槛，在应用落地方面中国自移动互联网时代以来优势显著，互联网大厂如腾讯、阿里、字节均纷纷加速AI布局。 3）应用爆发将带来广泛推理需求， 4）政府及央国企带头接入DeepSeek，示范效应显著。政策支持也为其发展提供了有力保障。 中证人工智能主题指数投资价值分析： 1、指数聚焦AI主题股票。中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 2、指数具有较高的配置价值。中证人工智能主题指数重仓股紧扣AI主题，科技龙头属性高。从指数成分股行业分布来看，主要布局计算机、电子相关行业。从指数成分股涉及概念来看，中证人工智能主题指数在TMT、科技龙头等概念上的暴露较高，主题特征鲜明。 华夏中证人工智能ETF基金投资价值分析： 1、华夏中证人工智能ETF（简称：人工智能AIETF，基金代码：515070）。基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 2、基金经理李俊先生具备丰富的被动产品投资管理经验。基金管理人为华夏基金管理有限公司，其管理规模持续行业领先，各类产品线齐全。 张国安分析师S0680524060003zhangguoan@gszq.com 林志朋分析师S0680518100004linzhipeng@gszq.com 刘富兵分析师S0680518030007liufubing@gszq.com 李可夫研究助理S0680123040035likefu@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 本期国盛基本面高频指数为124.2点（前值为124.0点），当周（2月22日-2月28日，以下简称当周）同比增长3.5%（前值为增长3.5%），同比涨幅持平。利率债多空信号为空头，信号因子稳定至4.5%（前值为4.1%）。 杨业伟分析师S0680520050001yangyewei@gszq.com 朱帅研究助理S0680123030002zhushuai1@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 投资建议：自动驾驶商业化进程提速，智驾平权全速推进，市场下沉功能迭代，叠加车企新车型密集推出，建议关注：小鹏汽车、理想汽车、小米集团、特斯拉。 丁逸朦分析师S0680521120002dingyimeng@gszq.com 刘晓恬分析师S0680524070011liuxiaotian@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 SoC芯片领军，多品类业务布局。恒玄科技成立于2015年，2020年登陆上交所科创板，公司长期致力于研发AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片。在发展初期，公司聚焦于TWS耳机音频芯片的技术研发与创新，凭借在该领域积累的深厚技术底蕴和丰富行业经验，公司逐步拓展产品品类，将业务延伸至可穿戴、智能家居等领域，形成了多元化的业务布局，客户群体涵盖了全球主流安卓手机品牌厂商、专业音频设备制造商以及知名互联网企业。2024年，在智能蓝牙耳机和智能手表业务的助推下，总营收达到32.6亿元，同比增长50%，归母净利达到4.6亿元，同比增长272%，全年毛利率提升至34.7%左右。 盈利预测与投资建议：利来国际(中国区)最老牌官网预计公司在2025/2026年分别实现营业收入44.0/56.0亿元，同比增长34.9%/27.3%，实现归母净利润7.5/10.0亿元，同比增长62.3%/34.7%。当前股价对应2025/2026年PE分别为59/44X，首次覆盖，给予“买入”评级。 郑震湘分析师S0680524120005zhengzhenxiang@gszq.com 佘凌星分析师S0680525010004shelingxing1@gszq.com 肖超研究助理S0680125010002xiaochao@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 四川路桥股价自20年2月最低点涨至23年4月最高点最大涨幅478%，为近年来地方国企市值管理、国有资产保值增值的典范，利来国际(中国区)最老牌官网总结公司股价 投资建议：预测公司2024-2026年归母净利润分别为74.4/78.8/82.8亿元，同比-17.4%/+5.9%/+5.1%，当前股价对应PE分别为8.6/8.1/7.7倍。假设2024-2026年公司分红率分别为50%/60%/60%，当前股价对应股息率分别为5.8%/7.4%/7.8%，维持“买入”评级。 何亚轩分析师S0680518030004heyaxuan@gszq.com 廖文强分析师S0680519070003liaowenqiang@gszq.com 程龙戈分析师S0680518010003chenglongge@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 Deepseek在过去一周持续发布开源项目，其中DeepSeek-V3/R1推理系统优化和成本计算的文章引发行业和市场高度关注，文章表示基于规�？缃诘阕ḿ也⑿械姆桨福ü扑愫屯ㄐ胖氐�，尽可能的做到负载均衡，其公布的理论成本利润率达到惊人的545%。其开源风暴掀开了公有云的下一个黄金十年。公有云在过去十几年云计算的发展中，充分证明了自己在效率、经济性和商业价值上的正确性，AI时代则将进一步提升公有云的优势，云厂商建设越来越大的集群来实现更好的规模效应，企业和用户通过公有云或类似按需订阅服务，能够廉价便接的使用到最强大的模型。当前绝大部分需求是文生文的token，多模态尚未真正开启scalinglaw，利来国际(中国区)最老牌官网有理由相信，随着模型能力的进一步提升，需求将进一步井喷，算力建设将复刻云计算的黄金十年。 投资建议：利来国际(中国区)最老牌官网高度看好公有云主导的AI新一轮产业大周期，利来国际(中国区)最老牌官网坚定看好如亚马逊、阿里巴巴、腾讯、字节跳动，以及 赵丕业分析师S0680522050002zhaopiye@gszq.com 宋嘉吉分析师S0680519010002songjiaji@gszq.com 黄瀚分析师S0680519050002huanghan@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。根据直新闻报道，2025年1月国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校就近期涉军问题发布消息：“2025年全军军事训练聚焦应对现实安全威胁，深入开展实际作战场景下训练，强化联合作战体系演练，充分发挥军事训练慑战止战功能；贯彻落实全军基础训练现场会、合成训练现场会部署，按照新的基础训练大纲全面施训，广泛开展跨军兵种混合编组等重难点问题研练；突出新型战机、舰艇、导弹等新装备训练，积极探索无人、智能等新领域训练，打造战斗力新的增长点”。利来国际(中国区)最老牌官网认为，2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。 2025年我国卫星互联网建设有望加速，AI技术有望加速行业增长。根据上观新闻报道，2024年，我国卫星互联网组网拉开大幕。其中，上海垣信卫星科技有限公司发射了54颗“千帆星座”极轨互联网卫星，中国星网公司也于年底成功发射首批10颗低轨互联网卫星。两大互联网星座的更多组网星将在2025年升空。“千帆星座”采用多层多轨道、分阶段实施的星座设计，规划由超过1.5万颗卫星提供多元业务融合服务。星网星座将发射约1.3万颗低轨通信卫星完成组网。AI在卫星通信领域的广泛应用已展现潜力，包括波束跳频、抗干扰、网络流量预测、信道建模、电离层闪烁检测、干扰管理、行为建模、空天地一体化和能源管理等。目前，有关AI在卫星通信技术中的应用研究，主要集中在卫星路由、通信抗干扰以及通信信号和信道调制等方面。利来国际(中国区)最老牌官网认为，随着本轮Deepseek横空出世大幅降低推理成本，AI技术有望更多应用于卫星互联网行业，建议更多关注行业投资机会。 相关标的：1）特种行业AI： 刘高畅分析师S0680518090001liugaochang@gszq.com 赵伟博分析师S0680523080002zhaoweibo@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 方案引导银行业大力发展绿色金融，意见强调农村生活污水利用六大要点。1.2月27日，国家金融监督管理总局办公厅、中国人民银行办公厅联合发布关于印发《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》的通知。该《方案》有利于提升绿色金融服务质效，促进经济社会发展全面绿色转型。2.2月19日，山东省印发关于进一步推进农村生活污水资源化利用的指导意见（征求意见稿）》，该《意见》旨在推动当地生活污水资源化利用落实，在治理过程中尊重农民意见，同时建立合格有效，迅速反应的评估和反馈机制。为助力美丽乡村建设，推进乡村全面振兴作出了重要的指导。 杨心成分析师S0680518020001yangxincheng@gszq.com 陈杨研究助理S0680123080022chenyang@gszq.com 对外发布时间:2025年03月03日 事件：2025年3月1日，公司发布2024年年报，实现营业收入91.62亿元，同比+52.40%；实现归母净利19.31亿元，同比+52.87%；实现扣非归母净利18.16亿元，同比+59.79%，业绩符合预期高增。 维持“买入”评级。作为国内芯片厂商龙头，随着deepseek的发布代表着国产模型大进展，AI应用百花齐放，国产算力迎来春天，考虑产品性能的迭代与下游需求的不断释放，利来国际(中国区)最老牌官网预计公司2025-2027年收入为146.71/183.52/220.31亿元，归母净利润为39.36/50.01/61.10亿元，维持“买入”评级。 刘高畅分析师S0680518090001liugaochang@gszq.com 杨然分析师S0680518050002yangran@gszq.com 2、本订阅号所载资料的信息来源被认为是可靠的，但是国盛证券对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息不发生任何变更，相关资料和观点仅供参考。本订阅号推送内容仅反映国盛证券研究人员于发出完整报告当日的判断，本订阅号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务，后续更新信息请以国盛证券正式发布的研究报告为准。 3、本订阅号推送信息所涉及的投资评级、目标价格等投资观点，均基于特定的假设、特定的评级体系、相对同期基准指数得出的中长期价值判断，并非对证券或金融工具的具体买卖时点、买卖价格等的操作建议。本订阅号所载的资料和观点仅供参考，不构成对任何人的投资建议，任何接收人应自主作出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下，国盛证券及其雇员不对任何人因使用本订阅号推送信息所引起的任何损失承担任何责任。 4、国盛证券有限责任公司已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，本公众订阅号（微信号∶gszqyis）为国盛证券研究所依法设立、独立运营的唯一官方订阅号。其他个人或机构在微信平台上以国盛证券研究所名义注册的，或含有"国盛证券研究"，或含有国盛证券研究所品牌名称相关信息的其他订阅号均不是国盛证券研究所的官方订阅号。

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故事发生在清康熙年间。皇上（倪齐民 饰）本该临幸嫔妃紫荷，却鬼使神差让醉酒的康熙与以丹格格（甘婷婷 饰）缠绵在一起。十个月后，以丹产下龙凤胎后既遭焚。多年后，有皇家血统的涵香（甘婷婷 饰）选入宫闱，不料被奸人同侪算计，雪雁（刘娜萍 饰）冒名认祖归宗，却在入宫前夜沐浴时暴毙身亡。锦衣卫密报康熙，溺毙的雪雁非以丹所生。遭陷害的涵香发誓查找杀害生母的元凶，她明査暗访后得知，当年铸下大错的紫荷有重大嫌疑，正待水落石出之机，忽闻以丹的父母在女儿被焚的当晚也准备了大量柴火，难道他们知道女儿的丑事后，要为颜面而灭口吗......

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