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2025-03-11 16:54:42
3月7日，人民日报发表题为《实现祖国完全统一是大势所趋、大义所在》的28字重磅文章，明确指出“中国终将统一，也必将统一”。这一表态不仅彰显国家意志，更引发市场对国防军工板块的高度关注。当天军工股直线冲高，军工ETF涨幅3.77%，结合近期政策扶持、国际局势及行业基本面变化，军工板块或迎来新一轮机遇。
军工板块逻辑解析
1. 政策：2025年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全发展，并优化国防科技工业体系。此外，“十四五”规划收官之年，前期积累订单有望集中释放，行业周期拐点临近。
2. 技术革新：人工智能、无人机、航空发动机等领域的技术突破正重塑军工产业格局，智能化装备需求激增。
3. 地缘政治催化：国际局势复杂化（如中美博弈、俄乌冲突）推动全球军备竞赛，我国军工出口及自主替代需求持续增长。
按细分领域分类：
1. 航空航天装备
中航沈飞（600760）：国产战斗机龙头企业，主力机型歼-16、歼-31需求旺盛，2025年订单预期饱满。
航发动力（600893）：航空发动机核心供应商，受益于国产替代及军用发动机换代需求，近期获多家公募基金增持。
洪都航空（600316）：教练机及导弹系统双轮驱动，L-15高级教练机出口潜力大，3月7日单日涨幅超6%。
2. 军工电子与信息化
中航光电（002179）：军用连接器龙头，产品覆盖航天、舰船等高壁垒领域，受益于装备智能化升级。
振华科技（000733）：特种电子元器件核心企业，近期因行业整体回调进入“十大熊股”，但长期国产替代逻辑稳固。
华力创通（300045）：北斗导航芯片供应商，深度参与低轨卫星通信项目，近期回调后或迎布局机会。
3. 军工新材料
中航高科（600862）：碳纤维复合材料龙头，产品应用于歼-20等高端机型，3月7日大涨7%。
宝钛股份（600456）：钛合金材料核心供应商，受益于航空发动机及航天器轻量化需求，近期获资金持续流入。
4. 无人机与智能装备
航天彩虹（002389）：军用无人机龙头，产品出口中东及东南亚，订单增长显著。
中无人机（688297）：察打一体无人机领军企业，公募基金四季度虽减持，但长期受益于无人化作战趋势。
5. 军民融合与低空经济
三角防务（300775）：航空锻件核心供应商，参与C919大飞机项目，3月7日涨幅超6%。
新研股份（300159）：低空经济概念股，业务涵盖通用航空及无人机，政策扶持下弹性较大。
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